Brim selur útgerð fyrir bréf í sjálfu sér
Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur selt KG Fiskverkun útgerðina Melnes á Rifi, útgerða sem eru að uppistöðu í eigu sömu fjölskyldunnar. Tilkynnt var um söluna á sama tíma og stjórn Brims samþykkti að greiða 20 milljarða fyrir Lýsi. Helmingur kaupverðsins greiðist með hlutum í Brimi.
Brim hf. hefur selt 43 prósenta eignarhlut sinn í útgerðarfélaginu Melnesi á Rifi á Snæfellsnesi til KG Fiskverkunar ehf. Kaupverðið nemur 1,8 milljörðum króna, samkvæmt tilkynningu frá stjórn Brims.
Greitt verður fyrir hlutinn með hlutabréfum í Brimi. KG Fiskverkun lætur af hendi 20,7 milljónir hluta í Brimi að nafnvirði og miðast viðskiptin við gengið 88 krónur á hlut. Það var lokagengi bréfa Brims við lok markaða síðastliðinn föstudag.
KG Fiskverkun hefur verið í hópi stærstu hluthafa Brims. Félagið er í eigu Hjálmars Þórs Kristjánssonar, sem á 10 prósenta hlut, og sona hans, þeirra Daða og Fannars Hjálmarssona, sem eiga 45 prósenta hlut hvor. Hjálmar Þór er bróðir Guðmundar Kristjánssonar, forstjóra Brims og stærsta eiganda félagsins.
Tilkynnt er um söluna á sama tíma og stjórn Brims hefur samþykkt kaup félagsins á Lýsi hf. fyrir 20 milljarða króna. Samkvæmt upplýsingum um þau viðskipti greiðist helmingur kaupverðsins með reiðufé en hinn helmingurinn með hlutabréfum í Brimi. Þar er miðað við gengið 85 krónur á hlut, þannig að seljendur Lýsis eignast 117.647.058 hluti í Brimi, sem samsvarar um 6 prósentum af heildarhlutafé félagsins.
Endursamið hefur verið um verð í Lýsisviðskiptunum. Upphaflegt kauptilboð Brims gerði ráð fyrir að verðmæti viðskiptanna næmi 30 milljörðum króna, en samkvæmt nýju samkomulagi er kaupverðið 20 milljarðar króna.
Athygli vekur að hlutabréf Brims eru metin á mismunandi gengi í þessum tveimur viðskiptum. Í viðskiptunum við seljendur Lýsis er miðað við 85 krónur á hlut, en í viðskiptunum við KG Fiskverkun er miðað við 88 krónur á hlut. Brim hefur jafnframt boðið hluthöfum að selja félaginu eigin bréf á genginu 88 krónur á hlut.
Endurkaupin benda til þess að Brim leitist við að afla eigin hluta til að geta greitt fyrir Lýsi með hlutabréfum sem félagið hefur þegar yfir að ráða, fremur en með útgáfu nýrra hluta.
Í tilkynningunni um sölu Brims á hlutnum í Melnesi kemur ekki fram hvort sérstakt mat hafi verið lagt á viðskiptin með tilliti til tengsla aðila, né hvort óháðir aðilar hafi komið að verðmati á eignarhlutnum í Melnesi eða hlutabréfunum í Brimi sem notuð eru sem greiðsla. Í skilningi laga um fiskveiðar eru KG Fiskverkun og Brim ótengdir aðilar.
Með sölunni lætur Brim af hendi 43 prósenta eignarhlut sinn í Melnesi en fær í staðinn eigin hlutabréf frá KG Fiskverkun.
